Nanotech Hub Targets 7nm, Beyond

We toured the College of Nanoscience and Engineering (CNSE), part of a State University 

of New York. It is a hub for advanced semiconductor manufacturing research in areas such as lithography, 450mm wafers, and new materials as well as photonics, biotech and 

workforce development.

Costs of developing advanced chip technology continue to rise amid rapid consolidation in 

the chip industry and an expanding Internet of Things that is extremely price and 

performance sensitive. Responding to the challenges, researchers here are collaborating 

to drive Moore's Law forward.

"As it becomes more and more expensive [to manufacture], it makes sense to integrate 

more process steps and [it] makes economic sense for one company to acquire another...

Fewer companies can stay at the bleeding edge,” said Michael Fancher, director of New 

York State’s Center for Advanced Technology in Nanomaterials and Nanoelectronics and 

CNSE associate professor.

“Everybody’s looking for open innovation and to do that you need an environment that 

encourages risk taking and that generally requires trust and confidentially,” Fancher said.

Inside one of several CNSE clean rooms.

“The real challenge is not only advancing this technology, but integrating it with the rest of 

the chip world,” he added. 

Apple and Microsoft- A Tale of Two Tech Giants

The fortunes of Apple and Microsoft will always be compared. The two largest US hardware manufacturers have spent years in fierce competition. Their battles have ranged from the 

home computing space to MP3 players, tablet and now mobile phones.

Whilst there have been other rivalries between big American technology firms, few have the longevity of Apple and Microsoft. Both companies released financials this week which 

highlighted the different challenges each of them now face.

The headline of Microsoft’s financials was an operating loss of $2.1bn, this included 

$780m worth of restructuring costs of the Nokia Devices and Services (NDS) business. 

Apple’s standout meanwhile was a quarterly revenue of $49.6bn and quarterly net profit of 

$10.7bn.

There are obvious pitfalls in comparing financials between two companies for an isolated 

quarter and it would be totally unfair to judge Microsoft based on this basis. The US giant 

has placed a lot of focus on the launch of Windows 10 and its mobile strategy has shifted 

significantly in the last 12 months.

Nevertheless, it did illustrate the extent to which Microsoft is undergoing change and 

transition, whilst Apple is sticking to a particular formula.

Mobile has been a key battleground for these two giants in recent years. The contrasting 

fortunes each firm has experienced demonstrates not only how the two businesses have 

changed, it also shows different the technology market has become.

Apple’s iPhone exploded into the phone market the blaze of which still fills the Californian 

brand’s coffers. It helped launch a successful operating system, app store and developer 

community.

Microsoft’s path has been slightly different, after a couple of attempts to enter the 

smartphone market it decided to buy Nokia, the pain of which is still being felt now. The 

purchase has helped to improve its position in the market, but it has not raised it to the 

same level as Samsung and Apple.

There is more of a clear strategy at Microsoft in terms of interoperability and there is a 

sense now that they have a mobile operating system and developer ethos to succeed. That said, they still need to catch up with Apple which won’t be easy.

It’s important to remember that whilst it appears as if Apple have the upper hand in the 

battle of two American technology giants, it could all change. In the past the idea that Apple might be achieving more than Microsoft was almost unthinkable.

Whatever happens in the future and the historic rivalry the two companies share means 

comparisons will always be made.

SMIC Expects First 28nm Revenue by Year End

Semiconductor Manufacturing International Corp. (SMIC), China’s largest foundry, said 

Wednesday (Aug. 12) that it expects to make its first sales of 28nm products by the end 

of this year.

SMIC HQ in Shanghai

The company will start commercial production of its most advanced technology node in 

the third quarter and expects its first revenue contribution from 28nm in the fourth quarter 

of 2015, SMIC CEO Tzu-Yin Chiu said on a conference call to announce the company’s second-quarter results.

SMIC has been planning to make Qualcomm’s Snapdragon processors with its 28nm 

process. While Qualcomm wrestles with a business downturn, SMIC said it is engaged 

with four customers in TVs, set-top boxes and other consumer applications that plan to make chips on SMIC’s latest 

technology node.

The company said it had to turn some customers away during the second quarter as its 

utilization rate exceeded 100%. SMIC, whose top rival is Taiwan Semiconductor 

Manufacturing Co (TSMC), said that it has benefitted from strong demand in China, which 

for the first time accounted for more than half of SMIC’s revenue during the second quarter 

this year.

“SMIC has achieved two quarters of consecutive growth in 2015, and we are guiding an 

additional quarter of growth for the third quarter,” SMIC CEO Chiu said. “With some 

customers undergoing inventory adjustments, SMIC has successfully ramped up new 

products, keeping our fabs well utilized.”

While overall smartphone growth has been slowing, SMIC said some Chinese handset 

customers have been increasing their market share.

SMIC’s sales to customers in China rose consecutively in the second quarter to 51.1% of 

revenue, while sales to North America dropped by about 9 percentage points to 32.0% 

during the same period.

The company said it expects sales to North America to improve as it ramps up the 28nm 

process.

While SMIC forecast that its third quarter sales will rise by as much as 3% from the $546.6 million the company recorded in the second quarter, it declined to offer an outlook for 

financial results in the final quarter of this year.

The company said it will ramp up two fabs in China during the second half of 2015 to meet 

customer demand. As a result, SMIC said its utilization rate is likely to drop to the high 

90% range starting in the third quarter.

The company reiterated that its capital expenditure for 2015 foundry operations will be 

$1.5 billion, part of which will come from the Chinese government. SMIC’s planned capex 

is about a tenth that of TSMC, which in April cut its 2015 capex budget by $1 billion to fall 

within a range of $10.5 billion and $11 billion.

Playing Catch Up
SMIC needs to catch up with leading foundry rivals such as Samsung and TSMC, which 

are ramping 14nm and 16nm FinFET technology this year. TSMC has dominated the 

28nm node for nearly five years.

SMIC’s most advanced technology node in the second quarter, 40/45nm, accounted for 

15.3% of its total revenue, down from 16.0% in the first quarter this year. Its second-quarter revenue from 55/65nm products also dropped to 25.2% from 26.1% in the first 

quarter, while the company saw sales gains in less advanced 90nm and 0.13um products.

SMIC is planning to make its first 14nm FinFET products by 2020, helped by a Chinese 

government initiative to boost the domestic semiconductor industry. The company said it 

may be possible to achieve the target sometime ahead of 2020.

The world doesn’t stand still. In July, TSMC said it is on track with 10 nm development for 

a volume ramp in the fourth quarter of 2016. The company reiterated expectations for its 

7 nm risk production to start in the first quarter of 2017.

Chinese Smartphone Brands exploding in India

India saw a record high 26.5 million smartphones shipped in the second quarter of the year, according to the latest data from IDC. That represented another new record, as 

smartphones grew to account for 44 percent of the overall mobile market, meaning that 

India is close to the tipping point of seeing more smartphone than feature phone sales.

Here’s the scene with quarterly smartphone shipments in India for the past two years:

While smartphones are booming in India, the overall mobile market is, surprisingly, still 

contracting slightly. A grand total of 59.4 million mobile shipments in Q2 2015 is down on 

the 63.2 million units in the same period in 2014.

Chinese brands, ecommerce soar

Kiran Kumar, research manager with IDC’s India mobile phone team, says that growing 

usage of ecommerce – both by consumers and some phone brands – has helped push smartphones forward. Ecommerce has “opened additional avenues for 

growth for many vendors in India, who would have otherwise struggled to get a hold in the 

complex distribution network,” he stated.

Lenovo and Xiaomi, two Chinese brands, have benefitted most from embracing ecommerce in India.

All Chinese brands operating in India tripled their shipments year-on-year in India and doubled quarter-on-quarter, the IDC report says. Lenovo, Xiaomi, Huawei, and Gionee alone accounted for 12 

percent of the total smartphone market in the second quarter – a figure that’s doubled from a year ago.

IDC’s Kiranjeet Kaur added:

Key to the success of the Chinese vendors has been popular flash sales 

through online players such as Flipkart, Snapdeal, and Amazon. At the same 

time, they also focused on bringing more 4G phones at affordable US$100 to US$150 price points which is left unattended by Indian and global vendors. 

India’s top 5

While Xiaomi gets all the headlines, it’s actually Lenovo that leads the Chinese firms in India. Lenovo is the sole China brand in the smartphone top five in India. Here’s the top five at 

present:

· 1st – Samsung

· 2nd – Micromax

· 3rd – Intex

· 4th – Lava

· 5th – Lenovo

While Xiaomi is being outpaced by compatriot Lenovo, the new data augurs well for the 

fast-growing gadget maker as it makes the Indian market a priority.

Xiaomi yesterday unveiled its first ever made-in-India phone, the Xiaomi Redmi 2 Prime. Xiaomi’s Hugo Barra described the initiative to 

manufacture a phone in India – done in partnership with Foxconn – as “a huge step forward” for the startup, which entered the nation last year with its line of 

Android-based budget phones.